Nvidia'nın 26 Ağustos Kazanç Raporu Öncesinde Micron ve Yapay Zeka Çip Tedarik Zinciri Öne Çıkıyor
Büyük bulut platformlarının 700 milyar doları aşan altyapı harcama planları ve 2,3 trilyon dolarlık iş yükü siparişi, Nvidia'nın çip talebini ve Micron gibi bellek üreticilerinin gelir beklentilerini artırıyor.
Teknoloji devlerinin yapay zeka altyapı yatırımlarını artırmasıyla birlikte analistler, Nvidia'nın 26 Ağustos'ta açıklayacağı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının, yüksek bant genişlikli bellek tedarikçisi Micron Technology üzerinde olumlu bir etki yaratmasını bekliyor.
Dev Şirketlerin Yapay Zeka Harcamaları 700 Milyar Doları Aştı
Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms ve Oracle'dan oluşan beş büyük teknoloji şirketi, yıllık sermaye harcama planlarını teyit ederek veya artırarak toplam harcama hedeflerini 700 milyar doların üzerine çıkardı.
Altyapı yatırımlarındaki bu artış, yapay zeka eğitim ve çıkarım iş yüklerine yönelik yüksek işlem gücü talebi ile yükselen bellek bileşeni fiyatlarından kaynaklanıyor.
Nvidia'nın İkinci Çeyrek Finansal Beklentileri
Wall Street analistleri, Nvidia'nın ikinci çeyrekte yaklaşık 92,1 milyar dolar gelir ve hisse başına 2,09 dolar kar açıklamasını öngörüyor. Bu rakamlar, yıllık bazda %97 gelir artışına ve karların neredeyse ikiye katlanmasına işaret ediyor.
Bank of America araştırma analisti Vivek Arya, Azure, AWS, Google Cloud ve Oracle Cloud platformlarının toplam 2,3 trilyon dolarlık birikmiş siparişe sahip olduğunu ve bu durumun Nvidia ürünlerine olan talebi güçlü tuttuğunu belirtiyor.
Micron'un Tedarik Zincirindeki Stratejik Konumu
Nvidia'nın ivmecilerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) katmanları için kalifiye olan üç üreticiden biri olan Micron Technology, Güney Koreli rakipleri SK Hynix ve Samsung ile birlikte pazarda yer alıyor.
Nvidia'nın artan GPU talebi bellek arzını sıkılaştırırken, Micron'un hem HBM hem de geleneksel DRAM sözleşme fiyatlarında artış elde etmesine ve marjlarını genişletmesine imkan tanıyor.