Hazine ve Maliye Bakanlığından Dolar Cinsi Sürdürülebilir Tahvil İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borçlanma programı kapsamında dolar cinsinden 10 yıl vadeli ve 1.5 milyar dolar tutarında ESG sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bakanlığın açıklamasına göre ihraç için 3 kat talep toplandı ve tahvilin yüzde 25'lik kısmı Türkiye'deki yatırımcılara tahsis edildi.

İhracın Detayları ve Talep Oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığının gerçekleştirdiği dış borçlanma operasyonu kapsamında dolar cinsinden 10 yıl vadeli 1.5 milyar dolarlık ESG sürdürülebilir tahvil ihracı yapıldı. Bakanlık açıklamalarına göre söz konusu ihraç için piyasadan 3 kat talep geldi.

BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan kurumlarına yetki verilen ihraç tutarının 30 Eylül tarihinde bakanlık hesaplarına aktarılacağı bildirildi. Sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, getiri oranı ise yüzde 7,650 olarak gerçekleşti.

Yatırımcı Dağılımı ve Tahsisat Oranları

Gerçekleştirilen ihraç sonucunda tahvillerin coğrafi dağılımı netleşti. Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Türkiye'deki yatırımcılara yapılan yüzde 25 oranındaki tahsisat, son yıllarda kaydedilen en yüksek seviyelerden birine işaret etti.

Piyasa Gelişmeleri ve Finansman Tutarı

İhraç sonrasındaki ilk işlemlerde satışların başlamasıyla tahvil fiyatı 1 dolar aşağıdan işlem gördü. Uzmanlar, ihracın 10 yıllık ABD tahvil faizlerindeki yükseliş dönemine denk gelmesini talihsizlik olarak değerlendirdi.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2026 yılı içerisinde uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı 12.2 milyar dolara ulaştı.