Küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir ve yoğun veri gündemi beklentisi
Küresel tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve artan enerji maliyetleriyle piyasalar zayıf bir hafta geçirirken, yatırımcılar gelecek hafta açıklanacak kritik makroekonomik verilere odaklandı.
Tahvil piyasasındaki satış baskısı ve artan enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Yatırımcılar, ABD istihdam verileri ve merkez bankalarının adımları sonrasında önümüzdeki hafta açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildi.
Küresel Tahvil ve Döviz Piyasaları
Küresel tahvil piyasalarında artan enflasyon baskısı ve merkez bankalarının sıkılaşma adımları satış baskısını artırırken, uzun vadeli tahvil faizleri yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,28, 30 yıllık faiz ise yüzde 5,61 seviyelerinde dengelendi. Tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fransa kaynaklı mali endişelerle dolar endeksi 101,9 seviyesinden haftayı tamamlarken, altının onsu 4 bin 141 dolara geriledi.
ABD Ekonomisi ve İstihdam Verileri
ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdam 29 bin artışla beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi. Bu verinin ardından Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 23'e geriledi. Öte yandan Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 3 arttı.
Enerji Piyasaları ve Jeopolitik Gelişmeler
Artan petrol fiyatları enflasyon korkularını körüklerken, G7 ülkeleri ve Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda toplam 100 milyon varil petrol rezervinin serbest bırakılmasına karar verildi. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı haftalık bazda yüzde 3,5 artarak 102,3 dolara ulaştı.
Avrupa ve Asya Borsalarındaki Seyir
Avrupa borsalarında enerji maliyetlerindeki artış ve Fransa, İtalya ve Almanya'dan gelen yüksek enflasyon verileri negatif bir seyre yol açtı. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3,8 ile 3 yılın en yüksek seviyesini gördü. Asya'da ise yükselen tahvil getirileri risk iştahını baskılarken Japonya dışındaki Asya borsalarında genel olarak negatif bir görünüm hâkim oldu.
Yurt İçi Piyasalar ve Sermaye Piyasası Gelişmeleri
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,88 düşüşle 12.270,18 puandan tamamlarken, Dolar/TL 49,1285 seviyesinden kapandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki bazı fonlarda katılımcılara 1 milyon lirayı aşmayacak şekilde ara ödeme yapılmasına karar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon piyasalarındaki sorunlu portföy yönetim şirketlerinin karantinaya alındığını belirtti.
TCMB ve Gelecek Haftanın Veri Takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında KOBİ kredileri için büyüme sınırını yüzde 5'e yükseltti. Gelecek hafta küresel genelinde hizmet sektörü PMI verileri, ABD perakende satışları ve enflasyon rakamları ile merkez bankası tutanakları takip edilecek.