Vestel Elektronik'ten 500 milyon dolarlık eurobond için iki seçenekli teklif

Vestel Elektronik, 500 milyon dolar nominal değerindeki 2029 vadeli eurobondlarının yeniden yapılandırılması amacıyla tahvil sahiplerine iki alternatif sunan takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattığını duyurdu.

Vestel Elektronik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerinin yeniden yapılandırılması için yatırımcılara vade, faiz ve anapara geri ödeme koşulları farklılık gösteren iki seçenek sunulduğu belirtildi. Şirket, bu adımı sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturma çalışmaları kapsamında attığını kaydetti.

İlk seçenek kapsamında mevcut eurobondların 15 Mayıs 2029 olan vadesinin 15 Mayıs 2035'e uzatılması öngörülüyor. Bu tercihte anapara kesintisi yapılmazken, yıllık faiz oranı yüzde 9,75'ten yüzde 4'e düşürülecek ve anapara geri ödemeleri yıllık olarak gerçekleştirilecek. İkinci seçenekte ise yatırımcıların nominal değerlerinin yüzde 55'ine karşılık gelen yeni tahvillerle değişimi planlanıyor; bu da yüzde 45 anapara kesintisi anlamına geliyor. Yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni eurobondları içeren bu ikinci seçenek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay başvurusunda bulunuldu.

Şirket, işlemin yeni bir borçlanma amacı taşımadığını ve toplam borçluluk seviyesinde artışa yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan, yurt içi finansal borçlar için bankalarla yürütülen Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) görüşmelerinin de sürdüğü, mevcut borçların iki yıl anapara ve faiz ödemesiz olacak şekilde 2041 vadeli olarak yapılandırılmasının teklif edildiği hatırlatıldı.