Hazine ve Maliye Bakanlığı ESG tahvil ihracıyla 1,5 milyar dolar borçlandı
Uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen sürdürülebilir tahvil ihracına yatırımcılardan yoğun ilgi gösterildi ve toplam finansman tutarı açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 2037 vadeli ESG tahvil ihracıyla 1,5 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi ve ihraç için 3 katından fazla talep topladı.
ESG Tahvil İhracının Detayları
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2037 vadeli bir sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem sonucunda toplam 1,5 milyar dolar borçlanma sağlandı.
Faiz ve Vade Oranları
30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,500 olarak belirlenirken, getiri oranı yüzde 7,650 seviyesinde gerçekleşti.
Yatırımcı Talebi ve Dağılımı
Bakanlık açıklamasına göre, ihraca 100'ün üzerinde yatırımcı katıldı ve ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterildi. Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.
Hesaplara Giriş Tarihi ve Yetkilendirme
İhraç tutarının 30 Eylül 2026 tarihinde hesaplara gireceği bildirildi. Öte yandan, 23 Eylül 2026 tarihinde BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan tahvil ihracı için yetkilendirilmişti.
Uluslararası Piyasalar ve Toplam Finansman
Söz konusu tahvil, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ikinci ESG tahvil olma özelliğini taşırken, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili olarak kayıtlara geçti. Bu ihraçla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman 12,2 milyar dolara ulaştı.