Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1,5 Milyar Dolarlık ESG Tahvil İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil ihracının toplam tutarı 1,5 milyar dolar olarak tamamlandı ve yatırımcılardan yoğun talep gördü.

İhracın Detayları ve Yetkilendirme

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 2037 vadeli bir ESG tahvili ihracı gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan kurumlara 23 Eylül tarihinde yetki verildi ve söz konusu ihraç aynı gün içinde sonuçlandırıldı.

Kupon ve Getiri Oranları

30 Ocak 2037 vadeli olarak ihraç edilen sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,5 seviyesinde belirlenirken, getiri oranı ise yüzde 7,65 olarak gerçekleşti.

Sağlanan bu meblağın 30 Eylül tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi hesaplarına aktarılacağı açıklandı.

Yatırımcı İlgisi ve Dağılımı

Gerçekleştirilen bu tahvil ihracına 100'ün üzerinde uluslararası yatırımcı katılım gösterdi ve ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi.

Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer bölgelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Dış Finansman ve Tarihçe

Söz konusu kıymet, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ikinci, 2023 yılından bu yana ise gerçekleştirilen ilk ESG tahvili olma özelliği taşıyor.

Bu başarılı tahvil ihracıyla birlikte, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı 12,2 milyar dolara ulaştı.